CTCP Điện Gia Lai (mã chứng khoán GEG - HOSE) vừa công bố bản cáo bạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu ESOP và chào bán cho nhà đầu tư hiện hữu.
Theo đó, GEG dự kiến phát hành tổng cộng hơn 32,54 triệu cổ phiếu mới bao gồm 10,84 triệu cổ phiếu trả cổ tức, 5,42 triệu cổ phiếu ESOP và 16,27 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, GEG phát hành gần 10,85 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 4 cổ phiếu mới.
Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 108,5 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021.
Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 8%, với 4% bằng cổ phiếu và 4% bằng tiền.
Bên cạnh đó, GEG cũng lên phương án phát hành hơn 5,4 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, tỷ lệ 2%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 54 tỷ đồng.
Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Đồng thời, GEG chào bán 16,24 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 6%. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 162,7 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2021.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ bán cổ phiếu ESOP và chào bán cho cổ đông hiện hữu gần 217 tỷ đồng.
GEG cho biết, số tiền này dự kiến dùng gần 173,3 tỷ đồng để mua cổ phần phát hành thêm của Thủy điện Gia Lai (GHC), dùng 40 tỷ đồng để góp vốn triển khai Dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre do CTCP Năng lượng VPL làm chủ đầu tư, số còn lại hơn 3,6 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
Trên thị trường, giá cổ phiếu GEG đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8 đứng ở mức 17.950 đồng/cổ phiếu, tăng gần 16% trong 1 tháng qua.
Vân Linh