TTC Sugar bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng trong nước
Trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, trả lãi 3 tháng/lần, lãi suất cố định 9,5%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên.
- Tài sản bảo đảm có khu đất 338.000 m2 tại Tây Ninh.
- Một tổ chức trong nước đã mua toàn bộ lượng trái phiếu này.
Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE:SBT) vừa thông báo đã bán thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 36 tháng, trả lãi 3 tháng/lần. Lãi suất cố định 9,5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên và lãi suất bằng 3,3%/năm + lãi suất tham chiếu tại các kỳ tính lãi còn lại. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.
Tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành cùng các quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác.
Theo kết quả chào bán, 1 tổ chức tín dụng trong nước mua toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu trên. Techcombank là tổ chức quản lý tài sản đảm bảo và quản lý các tài khoản và Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities - TCBS) là bên bảo lãnh phát hành, đại lý đăng ký lưu ký.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được TTC Sugar sử dụng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.
 |
|
Vùng nguyên liệu mía organic của TTC Sugar tại Lào. Ảnh: Thanh Niên |
Tính tới 31/3, doanh nghiệp có 9.722 tỷ đồng nợ vay tài chính, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 119%. Trong cơ cấu nợ vay, khoản vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 77%, tương đương 7.442 tỷ đồng (chủ yếu vay BIDV và MSB).
TTC Sugar cũng huy động hơn 1.982 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, tăng 110% so với giá trị đầu niên độ. Doanh nghiệp phát hành 1.670 tỷ đồng trái phiếu dài hạn cho BIDV và Techcombank với lãi suất lần lượt 9,95%/năm và 10%/năm để bổ sung vốn lưu động và thực hiện dự án đầu tư cụm công nghiệp mía đường và vùng nguyên liệu tại tỉnh Attapeu, Lào. Trong năm nay, công ty phải trả gần 312 tỷ đồng nợ trái phiếu cho VietinBank và OCB. Ngoài ra, doanh nghiệp mía đường còn khoảng 156 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành từ tháng 6/2020 với lãi suất 3,5%/năm trả lai 6 tháng một lần.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng niên độ 2020-2021, TTC Sugar ghi nhận doanh thu thuần 10.749 tỷ đồng, tăng 18% và hoàn thành 75% kế hoạch năm. Doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 479 tỷ, tăng 225% so với cùng kỳ.
Thảo Anh