Kinh Bắc đã bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho 22 nhà đầu tư, lãi suất 10,8%/năm
Kinh Bắc đã bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 10,8%/năm cho 22 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
- 7 nhà đầu tư cá nhân và 15 nhà đầu tư tổ chức đã mua được trái phiếu của Kinh Bắc trong đợt này.
- Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý II.
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa thông báo đã bán thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,8%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Mục đích huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty con.
Theo kết quả chào bán, có 24 nhà đầu tư tham gia nhưng chỉ 22 được phân phối. Cụ thể, 7 trong 8 nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký mua được phân phối 90.467 trái phiếu, tương đương 9 tỷ đồng. 15 trong 16 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước được phân phối 14,91 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 1.491 tỷ đồng. Trong đó, 14 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua hơn 9 triệu trái phiếu, tỷ trọng 60,28% lô chào bán và 39% lô còn lại, ứng với gần 5,9 triệu đơn vị được phân phối cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
 |
|
Nguồn: Kinh Bắc |
Trước đợt chào bán này, doanh nghiệp cũng công bố phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm. Mục tiêu phát hành là tài trợ cho các dự án đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn.
Vào đầu năm, Kinh Bắc đã huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để cho các công ty con vay gồm Công ty khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang.
Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ thực hiện vay vốn công ty con là Tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng yên với hạn mức vay 1.080 tỷ đồng, giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay cụ thể. Thời hạn khoản vay tối đa là 2 năm.
Đơn vị lên kế hoạch thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng trong năm nay thông qua vay tín dụng và phát hành trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án cũ, mới và bổ sung vốn lưu động.
Tính tới 31/3, Kinh Bắc có vay nợ tài chính 6.046 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 53%. Trong đó, vay trái phiếu 2.144 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nợ vay.
Thảo Anh