Phục Hưng Holdings dự kiến phát hành gần 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên gần gấp đôi
Xây dựng Phục Hưng Holdings trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tỷ lệ 8%.
- Công ty dự kiến chào bán gần 12,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50%.
- Phục Hưng Holdings cũng phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm 12.000 đồng/cp.
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt chào bán cổ phiếu là 248,7 tỷ đồng.
 |
|
Ảnh minh họa - Ảnh: Phục Hưng Holdings |
HĐQT Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tỷ lệ 8%. Với hơn 25,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm gần 2,1 triệu đơn vị để trả cổ tức.
Công ty cũng dự kiến chào bán gần 12,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua 1 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
Ngoài ra, Phục Hưng Holdings chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phát hành với giá khởi điểm 12.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong năm nay sau khi được UBCK chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 257 tỷ đồng lên khoảng 507 tỷ đồng.
Thị giá cổ phiếu PHC đóng cửa phiên 22/6 ở mức 18.450 đồng/cp.
Tính theo giá khởi điểm chào bán, tổng số tiền dự kiến thu được là 248,7 tỷ đồng. Doanh dự kiến sẽ đầu tư 70,4 tỷ đồng để mua 80% vốn tại công ty thành viên là CTCP Phú Lâm – đơn vị chuyên sản xuất, truyền tải và phân phối điện, hiện là chủ đầu tư dự án Thủy điện Đắk Sor 2.
Bên cạnh đó, Phục Hưng Holdings sẽ góp vốn 42,3 tỷ đồng vào công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản - CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 40% lên 46%. Tại ĐHCĐ bất thường năm 2021, HĐQT đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ tại An Phú Hưng từ 100 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.
Số tiền 56 tỷ đồng huy động dự kiến dùng để mua 28% cổ phần tại công ty sản xuất điện khác là CTCP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên. Đơn vị này đang dự kiến triển khai thi công dự án Thủy điện Nậm Núa 2 (Điện Biên) trong quý III năm nay, sau khi được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 2 năm ngoái.
Còn lại 80 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty, trả nợ vay ngắn và dài hạn cho ngân hàng.
Tính đến 31/3, Phục Hưng Holdings ghi nhận hơn 1.565 tỷ đồng nợ phải trả trong đó vay và nợ thuê tài chính chiếm 55%, ở mức 863 tỷ đồng. Phần lớn nợ đến từ khoản vay ngắn hạn tại BIDV (819 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ vay chia vốn chủ sở hữu là 214%.