Becamex muốn huy động thêm 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
Becamex thông báo triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2021, với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng.
- Trái phiếu có kỳ hạn khoảng 1-5 năm và thời gian phát hành dự kiến trong quý II-III.
- Trước đó công ty cũng mới hoàn tất đợt huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu lần 1.
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, HoSE: BCM) vừa thông báo triển khai việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2021, với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng và được thực hiện trong nhiều đợt (tối đa 5 đợt).
Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn khoảng 1-5 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II-III/2021.
Kế hoạch sử dụng vốn là thanh toán các chi phí liên quan đến thi công cơ sở hạ tầng; thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn cho Becamex Bình Định (tối đa 460 tỷ đồng); thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn hoặc trước hạn.
 |
|
Một số khoản nợ gốc và lãi mà Becamex muốn thanh toán trong đợt huy động vốn trái phiếu lần 2/2021. |
Trước đó Becamex cũng vừa mới thông báo hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 với tổng giá trị huy động được 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có ngày đáo hạn vào ngày 25/3/2026.
Tính đến cuối quý I, Becamex đang ghi nhận tổng giá trị trái phiếu là 6.046 tỷ đồng. Sau đợt phát hành trái phiếu lần 2 trên, tổng công ty dự kiến tỷ lệ nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu lên tăng lên 0,42 lần, từ mức 0,34 lần đầu năm.
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ mới đây, Becamex đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 8.900 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng, tăng 5%. Riêng mục tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng đến 44% lên 1.119 tỷ đồng.
Huy Lê