Từ ngày 19/8 đến khi chuyển đổi, room của cổ phiếu HAG sẽ được cố định ở mức 41,71%. Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại mới chỉ là 28%.
Sau khi ĐHCĐ đã thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, ngày 19/8, HĐQT HAG đã thông qua chi tiết phương án phát hành và sử dụng nguồn vốn thu được.
Theo đó, toàn bộ 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi – tương ứng với tổng giá trị là 1.100 tỷ đồng sẽ được bán cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd. Đây là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore.
Do toàn bộ số trái phiếu được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, để đảm bảo cho việc chuyển đổi trái phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện nay, HĐQT HAG đã quyết định duy trì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty tối đa là 43,71% từ ngày 19/8/2010 đến ngày chuyển đổi trái phiếu.
Hiện tại, khối ngoại mới chỉ sở hữu 28% lượng cổ phiếu đang lưu hành của HAG.
Giá chuyển đổi 67.375 đồng/CP tức mỗi 67.375 đồng trái phiếu được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng. Nếu thực hiện chuyển đổi hết thì lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 16,32 triệu cổ phiếu, tương đương 5,58% lượng đang lưu hành. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi bị pha loãng (nếu có).
Trái phiếu sẽ không chuyển đổi trước thời gian đáo hạn trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu theo yêu cầu của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định tại các văn kiện giao dịch.
Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2010 và trước thời điểm phát hành riêng lẻ 19 triệu cổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược.
K.A.L