Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) chiều nay công bố chào bán 112,3 triệu cổ phiếu ra công chúng nhằm nâng vốn điều lệ từ hơn 12.100 tỷ đồng hiên nay lên 13.223 tỷ đồng.
Số cổ phiếu này sẽ được phát hành bằng mệnh giá, 10.000 đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ số cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách (8/6) sẽ được quyền mua cổ phiếu Vietcombank theo tỷ lệ 1000:92,79.
Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn đã được ngân hàng xây dựng từ đầu năm ngoái. Phương án ban đầu cũng là phát hành 112 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, song khi đó Vietcombank đề nghị chỉ phát hành cho cổ đông không phải Nhà nước (đang nắm hơn 90% cổ phần), nhằm chia sẻ cho các nhà đầu tư đã mua giá cao trong phiên IPO cuối năm 2007. Giá trúng thầu bình quân trong phiên chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Vietcombank là 107.860 đồng.
Trao đổi với VnExpress.net chiều 21/5, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết đợt phát hành sắp tới sẽ tiến hành với mọi cổ đông hiện hữu, không phân biệt Nhà nước hay tư nhân, tổ chức.
Đây là đợt phát hành tăng vốn đầu tiên của Vietombank kể từ khi niêm yết. Lượng cổ phiếu phát hành đợt này tương đương phần đang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Cùng với Vietcombank, Vietinbank cũng đang chuẩn bị cho đợt tăng vốn điều lệ đầu tiên. Ngày 19/5, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Vietinbank nâng vốn điều lệ đợt một năm 2010 từ 11.252 tỷ đồng lên 15.172 tỷ đồng. Trong đó, 769 tỷ đồng tăng thêm thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng. 3.151 tỷ đồng còn lại sẽ thực hiện từ nguồn phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, sau khi được Bộ Tài chính xác nhận về cơ cấu vốn Nhà nước.
Vietcombank là ngân hàng quốc doanh đầu tiên cổ phần hóa và chào sàn TP HCM ngày 30/6/2009 với giá kịch trần 60.000 đồng. Chốt phiên sáng 21/5, trong xu thế giảm điểm chung của thị trường, VCB hạ 1.700 đồng xuống còn 39.100 đồng. Trong khi đó, Vietinbank là ngân hàng quốc doanh thứ hai cổ phần hóa và lên sàn ngày 16/7/2009 với giá 40.100 đồng.
Như vậy, kế hoạch tăng vốn của hai đại gia ngân hàng này có thể hút của thị trường ít nhất 4.200 tỷ đồng từ nay đến cuối năm. Nhiều ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ cũng đang ráo riết cho kế hoạch nâng vốn đủ mức 3.000 tỷ đồng theo quy định.
Song Linh