Gelex chào bán 293 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp
Gelex lấy ý kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn 60%.
- Giá chào bán là 12.000 đồng một cổ phiếu, thấp hơn 42% so với thị giá.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12, HĐQT Gelex (HoSE: GEX) trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:6 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 6 cổ phiếu mới).
Theo đó, khối lượng dự kiến phát hành là gần 293 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong khoảng quý I-II/2021.
 |
|
Gelex lấy ý kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn 60%. |
Giá chào bán là 12.000 đồng một cổ phiếu, tương đương lượng vốn cần huy động khoảng 3.515 tỷ đồng. Nếu chào bán được toàn bộ, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng thành 7.812 tỷ đồng.
Hiện thị giá cổ phiếu GEX là 20.800 đồng/cp, như vậy giá chào bán thấp hơn 42% so với giá thị trường và cũng thấp hơn 23% so với giá trị sổ sách vào cuối tháng 9. Việc phát hành sẽ làm pha loãng cổ phần. Công ty giả định thị giá GEX trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 22.000 đồng thì sau khi phát hành sẽ bị điều chỉnh về 18.250 đồng.
Với lượng vốn thu về, doanh nghiệp có kế hoạch dành 1.800 tỷ đồng để triển khai dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex. Số tiền 500 tỷ đồng sẽ triển khai dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại Hà Nội. Phần còn lại để tái cơ cấu tài chính và bổ sung vốn lưu động.
Tỷ lệ chào bán thành công theo Gelex tối thiểu 70% phần vốn. Phần vốn thiếu hụt sẽ được huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.
HĐQT Gelex cũng đề xuất 1 nội dung khác là nâng tổng mức thù lao HĐQT năm nay từ 4,26 tỷ lên 5,41 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh nghiệp thực hiện tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, khối lượng công việc các thành viên HĐQT phát sinh tăng để tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh.
Mới đây, Gelex cũng thông báo phát hành 12 triệu cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trong đó, 7 thành viên HĐQT và Ban điều hành được mua tổng cộng 7,05 triệu cổ phiếu quỹ (chiếm tỷ lệ gần 59%). Giá phát hành ESOP là 12.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền thu về 144 tỷ đồng.
Huy Lê